Kunden von Versicherungsmaklern und Finanzdienstleistern erwarten zunehmend eine Verlagerung des Informations- und Abwicklungsgeschäftes in Richtung einer Online-Beratung. Aus diesen gestiegenen Ansprüchen ergibt sich die ernstzunehmende Herausforderung, Verwaltungsprozesse einschließlich der Erstkommunikation und der Bestandspflege nicht nur innovativ zu optimieren, sondern auch schlanker...
Plan25.de von Mr-Money ist seit langem ein äußerst erfolgreiches Tool für Makler und Finanzdienstleister. Pünktlich zu Beginn des 2. Halbjahres 2015 wurde die bewährte Anwendung nun um einige innovative Funktionen erweitert. Plan25.de – digitaler Finanzordner heißt daher ab sofort das Stichwort...
Intelligente Softwarelösungen können die tägliche Arbeit von Finanzdienstleistern und Versiche-rungsmaklern erheblich vereinfachen und unterm Strich einen deutlichen Wettbewerbsvorteil bedeuten. Viele Berater und Vermittler sind jedoch unsicher, welches Produkt für ihre Anforderungen am besten geeignet ist. Hinzu kommt nicht selten eine gewisse...
Als Versicherungsvermittler und Finanzdienstleister haben Sie täglich mit Kundenanfragen, Beratungsgesprächen sowie der Verwaltung von Bestands- und Neuverträgen zu tun. Die Herausforderung dabei: Sind Sie gerade unterwegs oder bei einem Vor-Ort-Termin, fehlen Ihnen oft Details und Hintergrundinformationen zum jeweiligen Vertrag oder zur...